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Organisez l’ensemble de votre vie financière en un seul et même endroit.

Créez un tableau de bord qui rassemble la totalité de vos données financières. Alors que les autres applications offrent uniquement un accès aux données bancaires, aux investissements et aux cartes de crédit, Onist vous permet de visualiser l’ensemble de votre portrait financier incluant vos actifs immobiliers, investissements privés, collections, entités commerciales et leurs structures de propriétés propres et ce, à un seul et même endroit. De plus, Onist vous permet de sauvegarder et d’accéder en tout temps à vos documents financiers importants grâce à son coffre-fort numérique hautement sécurisé et encrypté de 2048 bits.

En savour plus sur use meilleure organization de vos finances

Suivez vos dépenses : visualisez en un seul coup d’œil les transactions de vos comptes de banque, cartes de crédit et investissements.

Analysez ce que vous avez : comprenez mieux la répartition de vos actifs et ce que votre argent fait ou ne fait pas.

Suivez l’évolution de votre portefeuille : ajoutez des entités et actionnaires au rythme de l’évolution de votre vie financière.

Créez un bilan financier automatisé ou laissez vos professionnels de confiance le créer pour vous.

Générez automatiquement vos structures d’affaires ou familiales pour optimiser votre planification fiscale, d'assurance et successorale.

Gérez efficacement vos documents importants directement via votre coffre-fort, et non dans les systèmes de classement de vos conseillers financiers, ni dans votre boîte courriel.

Permettez aux membres de votre famille et aux professionnels financiers avec qui vous faites affaire d’accéder à vos données selon les critères que vous établirez.

Une fois que vous aurez consulté votre portrait financier, partagez les fichiers et données de votre choix avec ceux qui comptent. Grâce à l’étendue des fonctionnalités de partage, c’est vous qui contrôlez qui consulte quoi en toute sécurité.

Apprenez-en plus sur les meilleures façons de connecter votre entourage avec vos finances.

Réunissez votre cercle de conseillers de confiance : créez votre propre bureau numérique et tenez tout le monde informé.

Partagez des données avec votre famille : impliquez tout le monde dans le processus afin d’être prêt en cas d’urgence.

Sauvez du temps dès le départ : en regroupant vos données financières à un seul endroit, économisez temps et argent lorsque vous rencontrez de nouveaux professionnels de la finance.

Recevez des conseils financiers plus précis et personnalisés : présentez le portrait complet ou partiel de vos finances à vos professionnels ; le choix vous appartient.

Découvrez jusqu’où Onist peut vous mener avec vos finances.

Puisque la gestion des finances personnelles évolue et se complexifie, l’équipe d’Onist est déterminée à développer des outils et des fonctionnalités qui rendront la gestion de votre vie financière plus simple, intuitive, et accessible que vous n’auriez pu l’imaginer.

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