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Offrez une expérience client incomparable.

Établissez une relation de transparence avec vos clients en leur donnant un meilleur contrôle de leur vie financière. Créez des relations de confiance durables en adoptant une approche reposant sur le client et la planification.

En savour plus sur l’autonomisation de vos clients

Aidez vos clients à comprendre leurs habitudes de consommation en accédant à leurs transactions bancaires et cartes de crédit en un coup d’œil, leur permettant ainsi de recevoir des recommandations proactives notamment en ce qui concerne des économies potentielles.

Aidez vos clients à visualiser l’ensemble de leur portrait financier : ajoutez des actifs immobiliers, des investissements privés, des collections, des entités commerciales et des structures de propriétés propres au rythme de l’évolution de leur vie financière.

Téléchargez, accédez et facilitez la gestion de documents importants en utilisant le coffre-fort de vos clients, en éliminant ainsi la nécessité d’une panoplie de portails corporatifs sous-utilisés et d’applications de stockage de documents.

Augmentez votre efficacité et votre productivité.

Accédez à l’ensemble du portrait financier de vos clients et outillez vos employés à prodiguer des conseils éclairés.

Avec Onist, vos employés pourront automatiser des processus critiques autrefois réalisés avec des feuilles de calculs et des documents de présentation, tout en améliorant l’efficacité des rencontres client, le tout grâce au numérique.

En savour plus sur l’autonomisation de votre equip de professionnels

Optimisez vos conseils financiers en comprenant davantage la répartition d'actifs de vos clients et ce que leur argent fait ou ne fait pas.

Demeurez branchés sur la situation financière de vos clients en accédant en tout temps à leur bilan financier automatisé personnel ou corporatif.

Identifiez des occasions de planification de besoins en assurances, de planification fiscale et de planification successorale en générant automatiquement les structures corporatives et familiales de vos clients.

Prenez le virage numérique.

Permettez aux professionnels de votre équipe d’accéder au portrait complet, précis et à jour de leurs clients en temps réel.

En savour plus sur l’autonomisation de vote entreprise

Économisez du temps : accélérez la satisfaction de vos clients et l’acquisition de nouveaux. Faites passer la durée de la phase initiale de votre relation d’affaires de plusieurs semaines à seulement une journée en éliminant la paperasse, l’entrée de données manuelle, la duplication de tâches et les réunions interminables.

Réduisez les coûts : utilisez le service de stockage infonuagique en évitant les installations, les copies de secours et l’entretien coûteux de matériel et de logiciels.

Augmenter vos revenus : profitez d’occasions insoupçonnées pour offrir davantage de services et créer une plus grande valeur pour vos clients.

Découvrez jusqu’où Onist peut mener vos pratiques d'affaires.

Puisque la gestion des finances familiales évolue et se complexifie, l’équipe d’Onist est déterminée à développer des outils et des fonctionnalités qui aideront votre entreprise à gérer la vie financière de ses clients de façon plus simple, plus intuitive, et plus accessible que vous n’auriez pu l’imaginer.

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